Zarządzanie klientami

Kompletna baza klientów z pełną historią współpracy i dokumentacją

Centralizuj dane wszystkich klientów w jednym miejscu. Historia przeglądów, lokalizacje, sprzęt, dokumenty i kontakty - wszystko dostępne w kilka kliknięć. Integracja z GUS API automatycznie uzupełnia dane firm po NIP.

Zamów bezpłatne demo Zobacz cennik

Kluczowe korzyści

Centralna baza danych

Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu - koniec z rozsypanymi arkuszami Excel.

Auto-NIP

Szybkie dodawanie firm

Wpisz NIP - system automatycznie pobierze dane firmy z bazy GUS.

Pełna historia przeglądów

Każdy klient ma kompletną historię wszystkich przeglądów, protokołów i notatek.

Import z Excel

Migracja z istniejących rozwiązań jest prosta - zaimportuj bazę klientów z pliku CSV lub Excel.

Możliwości: Zarządzanie klientami

Kartoteka klienta

Pełne dane firmowe, osoby kontaktowe, adresy lokalizacji i notatki w jednym widoku.

Integracja z GUS API

Automatyczne uzupełnianie danych firmy po wpisaniu numeru NIP.

Wielolokalizacyjność

Zarządzaj wieloma lokalizacjami jednego klienta - biura, magazyny, sklepy.

Historia przeglądów

Pełna historia wszystkich przeglądów z protokołami i zdjęciami.

Import danych z Excel/CSV

Łatwa migracja - zaimportuj istniejącą bazę klientów jednym kliknięciem.

Dokumenty i załączniki

Przechowuj umowy, certyfikaty i inne dokumenty przy kartotece klienta.

Osoby kontaktowe

Przypisz wiele osób kontaktowych z różnymi rolami do każdego klienta.

Portal klienta

Klienci mogą samodzielnie przeglądać swój sprzęt, protokoły i nadchodzące przeglądy.

Notatki i tagi

Dodawaj notatki wewnętrzne i tagi do klientów dla lepszej organizacji.

Wyszukiwanie i filtrowanie

Szybko znajdź klienta po nazwie, NIP, adresie lub dowolnym innym polu.

Jak to działa?

Dodaj lub zaimportuj klientów

Dodaj klientów ręcznie (z auto-uzupełnianiem NIP) lub zaimportuj istniejącą bazę z pliku Excel.

Uzupełnij lokalizacje i sprzęt

Dodaj lokalizacje klienta i przypisz do nich sprzęt PPOŻ wymagający przeglądów.

Zarządzaj współpracą

Planuj przeglądy, generuj protokoły i śledź historię całej współpracy z jednego miejsca.

Najczęściej zadawane pytania

Jak działa integracja z GUS API?

Wystarczy wpisać NIP klienta, a system automatycznie pobierze z bazy GUS pełne dane firmy: nazwę, adres, REGON, formę prawną. Oszczędza to czas i eliminuje błędy przy ręcznym wpisywaniu danych.

Czy mogę zaimportować istniejącą bazę klientów?

Tak, PPOŻ Manager umożliwia import danych z plików CSV i Excel. System automatycznie mapuje kolumny i waliduje dane. Możesz też skorzystać z naszego szablonu importu, aby przygotować dane.

Czym jest Portal Klienta?

Portal Klienta to dedykowany panel dla Twoich klientów, gdzie mogą samodzielnie przeglądać stan swojego sprzętu PPOŻ, pobierać protokoły z przeglądów i sprawdzać nadchodzące terminy. Dostęp przez link z tokenem - bez konieczności rejestracji.

Ile klientów mogę mieć w systemie?

Limit zależy od wybranego planu - od 300 lokalizacji w planie Starter do nieograniczonej liczby w planie Enterprise. Jeden klient może mieć wiele lokalizacji.

Czy dane klientów są bezpieczne?

Tak, wszystkie dane są szyfrowane w tranzycie (TLS) i w spoczynku. Serwery znajdują się w UE, a system jest zgodny z RODO. Regularne backupy zapewniają bezpieczeństwo danych.

Gotowy, aby usprawnić swoją firmę?

Zamów bezpłatne demo i przekonaj się, jak PPOŻ Manager może pomóc Twojemu biznesowi.

Zamów demo Zobacz cennik

Poznaj pozostałe funkcje